Devant la complexification des produits financiers, la concentration de plus en plus grande des organismes financiers et donc la difficulté de choix opportun en fonction de ses différents critères d'investissement et de gestion, le travail d'un intermédiaire financier doit au delà de sa bonne connaissance de fonds et de forme des différents services, faire appel à de multiples connaissances d'ordre réglementaires et fiscales notamment.
Le rôle d'un intermédiaire financier doit s'inscrire dans le cadre de la gestion globale de votre patrimoine et faire appel à des compétences diverses en fonction des profils de placement ou de crédit définis.
Pour toute information à ce sujet, merci de nous envoyer un e-mail ou appelez nous au 05 57 590 590 .
Membre de l’ASSOCIATION NATIONALE DES CONSEILS FINANCIERS (ANACOFI) - Inscription ORIAS 08 045 563, Courtage d’assurance, garantie financière et de responsabilité civile professionnelle conformes aux Art. L.530-1 et L.530-2 CA, démarchage financier et bancaire AIG EUROPE 2.401.200/RD00022490Z - Pierre Drivet Titulaire de la Carte Transaction Immobilière N° 33063 2749 conformément à la loi du 2 janvier 1970, des décrets du 20 juillet 1972 et du 21 octobre 2005
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